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　　半导体设备：美国对华半导体限制措施或升级，持续关注半导体设备国产替代机遇。10月7日，美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告，提出九项建议，以扩大出口限制。两党议员通过调查发现，包括荷兰ASML、日本TEL、美国Applied Materials、美国KLA和美国Lam Research在内的美国及其盟国的公司，为中国的半导体制造业提供了支持。美日荷设备企业“特别委员会”提出九项建议，以扩大出口限制、加强执法，并推动美国及其盟国的技术领导地位：1）加强对华全面出口管制，不仅限制特定企业，应对整个中国实施更广泛的设备出口禁令，包括用于制造“基础”和“先进”芯片的设备；2）扩大实体清单范围，将更多中国半导体公司列入实体清单，包括制造45nm及以下节点的逻辑芯片厂商；3）防止设备转用与规避，要求设备商只能向最终用户销售设备，并安装定位追踪技术，防止设备被转移到受限实体等。我们认为目前国际贸易摩擦加剧，海外对华半导体管制措施趋严格，对华芯片和半导体设备出口不确定性提升，长期或加速中国半导体产业自主创新进程。我们认为，在AI浪潮和国产替代大背景下，国内先进产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备厂家迎发展机遇，随着国产厂家研发和技术不断提升，有望逐步渗透高端设备领域，建议关注半导体前后道设备和相关设备零部件企业。

　　机器人：Figure发布第三代人形机器人Figure03。10月9日，Figure正式发布第三代人形机器人Figure03，该款产品围绕Helix系统、面向家庭场景与全球规模化应用，在软硬件层面实现全面重构。1）视频展示可自主执行家庭任务：Figure03的核心突破在于围绕Helix系统，构建了一套“感知-决策-动作”闭环系统，可摆脱传统机器人对预设脚本或远程操控的依赖，根据官方数据与实测场景显示，其自主决策能力可覆盖家庭与商业场景中的多类复杂任务。2）视觉和触觉感知系统实现全面升级：Figure03构建了“主视觉+掌心冗余视觉+高精度触觉”的三层感知网络，视觉层面，不仅搭载新一代专为高频视觉-运动控制设计的视觉系统，可实现复杂环节下的智能导航和精准操作，而且每只手掌的掌心位置均内置广角低延迟摄像头，可在主摄被遮挡时提供冗余近距视觉反馈；触觉层面，Figure自研首代触觉传感器，能感知低至3克压力的微小触感，实现对易碎、不规则或运动物体的精细操控。3）硬件革新与外观设计：Figure针对家庭环境的需求，从材质选择、能源管理等针对真实应用场景的痛点进行改进，机器人机体采用多密度泡棉防夹设计，外层覆盖柔性织物而非硬质金属件；电池系统通过UN38.3国际安全认证，并增加多重防护机制；同时，Figure03支持无线感应充电，脚部内置的充电线圈，使其能够简单地站上无线）量产目标明确：Figure03从研发初期就围绕量产目标进行设计，工艺从CNC加工转向压铸、注塑、冲压等模具化生产实现成本下降，此外为实现量产，Figure构建全新供应链，以实现核心模块垂直整合与自主研发。Figure打造专属制造工厂BotQ，首条生产线万台。我们认为，Figure现有产品的研发进展表面其拥有大模型和硬件设计等硬实力，有望引领通用机器人产业发展。

　　建议关注：1）工程机械：三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、山推股份、恒立液压等；2）通用板块：叉车（安徽合力、杭叉集团）、机床（海天精工、豪迈科技、纽威股份、科德数控、华中数控等）、刀具（华锐精密、欧科亿、鼎泰高科、新锐股份等）；3）人形机器人：建议关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节，如总成（拓普集团、三花智控、恒立液压）、PEEK结构件（唯科科技、福赛科技、万朗磁塑、江苏博云等）、传感器（汉威科技、日盈电子、东华测试、安培龙等）、减速器（宏昌科技等）、丝杠（恒立液压、浙江荣泰、福达股份、鼎泰高科等）、电机（鸣志电器、江苏雷利、信捷电气、伟创电气等）、设备（华辰装备、鼎泰高科、津上机床中国）等；4）3C板块：博众精工、快克智能等；5）半导体设备：北方华创、中微公司、微导纳米、拓荆科技、中科飞测、精测电子、长川科技、金海通、快克智能等；6）能源设备：锡装股份、纽威股份、杰瑞股份、中泰股份、福斯达等；7）科学仪器：皖仪科技、普源精电、优利德等；8）可控核聚变：合锻智能、皖仪科技等；9）其他专用设备：银都股份、景津装备。

　　本周建议关注：1）AI上游设备：鼎泰高科、豪迈科技、芯碁微装；2）传统专用设备：锡装股份、银都股份；3）工程机械：徐工机械；4）半导体设备：中微公司、北方华创、微导纳米、快克智能等。